Gas Natural realiza una emisión de ‘bonos verdes’ de 800 millones

Publicado en nov 8 2017 - 9:34pm por Energía Diario

Servimedia.- Gas Natural Fenosa cerró este miércoles una emisión de ‘bonos verdes’ por un importe de 800 millones de euros, vencimiento en mayo de 2025 y con un cupón anual del 0,875%.

Se trata de la primera emisión de un bono verde realizada por Gas Natural Fenosa, cuyos fondos se destinarán a financiar proyectos de energías renovables eólicas y solares.

El precio de emisión de los nuevos bonos es de un 99,77% de su valor nominal, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La emisión, lanzada dentro del programa ‘Euro Medium Term Notes’, fue sobresuscrita en casi 2 veces y recibió órdenes de unos 130 inversores institucionales de 19 países.

Los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 15 de noviembre, servirán para “optimizar” la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, diversificar la base de inversores con foco en sostenibilidad, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.

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