Neoenergía espera captar cerca de 670 millones de euros con su salida a bolsa

Publicado en nov 9 2017 - 10:45pm por Energía Diario

EFE.- Neoenergía, el gigante energético brasileño, filial de Iberdrola, pretende captar al menos 2.558,6 millones de reales (unos 675,1 millones de euros) con su salida a la bolsa de Sao Paulo, prevista para el 15 de diciembre próximo, según el folleto que envió al regulador bursátil en Brasil.

La empresa informó en su folleto, según el comunicado enviado al mercado, que pretende hacer una oferta pública inicial (IPO) de 170.343.351 acciones en el parqué paulista con precios por acción variando entre 15,02 reales (unos 3,9 euros) y 18,52 reales (unos 4,88 euros).

Tal lanzamiento le permitiría una captación de al menos casi 670 millones de euros al menor precio o de hasta 3.154,8 millones de reales (unos 832,2 millones de euros) al mayor valor por acción.

Las acciones ofrecidas representan el 14,7% del capital de Neoenergía, compañía controlada por Iberdrola (52,45%) y que tiene como socios al estatal Banco do Brasil (9,35%) y a Previ, el fondo de pensiones de los empleados del Banco do Brasil (38,21%).

En caso de que consiga hacer la emisión por el valor medio por acción que pretende recibirá 2.856.7 millones de reales (unos 753,5 millones de euros), es decir que inyectará 1.155 millones de reales (unos 304,7 millones de euros) de recursos nuevos en la empresa, ya descontada la parte que embolsarán los socios por la venta de sus acciones.

“En el contexto de la oferta, se calcula que el precio de adquisición por acción, conforme el caso, estará situado entre 15,02 reales y 18,52 reales, dejando claro, no obstante, que el precio por acción podrá ser fijado por encima o por debajo de esta banda, que es tan sólo indicativa”, según su comunicado.

Según la operación propuesta por Neoenergía a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil, la oferta se realizará en dos partes, primero con una oferta primaria de 68.900.738 acciones y después con una oferta en el mercado secundario de 101.442.613 acciones.

En la secundaria se venderán 93.450.935 acciones que pertenecen al Banco do Brasil, que se deshará de toda su participación, y otras 7.991.678 que pertenecen a Previ.

La empresa agregó que en caso de que el precio fijado a partir de la demanda quede por debajo de la banda indicativa y no sea suficiente para captar al menos 1.100 millones de reales (unos 290,4 millones de euros) en la oferta primaria, podrá ampliar el número de acciones en venta.

Además del propio Banco do Brasil, la operación de venta estará coordinada por los bancos Morgan Stanley, Bank of America Merrel Lynch, Credit Suisse, Bradesco, Itaú, Santander, Citi y J. Safra.

Según el proyecto, los coordinadores de la operación comenzarán a recibir ofertas de los interesados en las acciones a partir del 16 de noviembre.

Neoenergía, la mayor distribuidora de América Latina en número de clientes, obtuvo en los nueve primeros meses de 2017 un beneficio neto de 256,2 millones de reales (unos 67,6 millones de euros), un 4,91% menos que entre enero y septiembre del año pasado, según el balance que divulgó la semana pasada.

El balance financiero incluye los datos de Elektro desde el 24 de agosto pasado, día en el que consumó su fusión con Neoenergía para dar lugar al nuevo gigante eléctrico, con 13.541.000 millones de consumidores activos hasta septiembre pasado, un número en un 25,46% superior al del mismo mes de 2016.

La salida a bolsa de la nueva empresa fue uno de los compromisos que asumió Iberdrola al concluir la operación de fusión de sus activos en Brasil.

Sobre el Autor

Dejar comentario

*