Iberdrola emite bonos por 500 millones de euros a 10 años

Iberdrola cerró una colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones de euros a un plazo de diez años, destinada a diversificar las fuentes de financiación y a incrementar el porcentaje de deuda en el mercado de capitales, que ya representa más del 70% del total de la deuda del grupo.

Según informó la eléctrica a la CNMV, la emisión, cuya demanda (4.067 millones de euros) superó en ocho veces la oferta, se colocó entre más de 250 inversores de 29 países distintos.

El "spread" o diferencial ascendió a 90 puntos básicos y el cupón se situó en el 4,125%. Se trata del diferencial más bajo obtenido por una empresa española a un plazo similar desde la instauración del euro.

Las entidades directoras han sido BBVA, BNP Paribas, Credit Suisse y JP Morgan.

La operación, según Iberdrola, "refuerza la solidez financiera de la empresa y le permite contar con una situación de liquidez cómoda y el mantenimiento del rating en el nivel A".

Esta colocación se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 9.000 millones de euros.